理财经理工作日志模板

理财经理的工作，要根据客户的需要设计个性化投资理财产品或进行客户资产的组合投资。以下是小编整理的理财经理工作日志模板，欢迎阅读。

　　理财经理工作日志模板1

1月3日 星期三 晴

今天，我非常高兴，因为在保险业务“特训营”实战演练中取得了很好的成绩，共销售理财产品697万元、保险28.5万元、办理基金定投16户，个人综合成绩位列第一位，我所在的团队也取得了很好的业绩。

“实战演练”活动中，我深深的意识到了团队的力量，也懂得了团队中每个人的作用都是不可或缺的。在一个集体中，团队精神是重要的也是首要的，大家有共同的目标，并为着这一共同的目标一起努力，我们都勇争上游，不甘人后，一种集体荣誉感在每个人心中升腾，我们每个人的合作意识和个人能力也在这次活动中得到了历练和提升。同时，我感受到个人和团队能力的发挥还需要一种氛围，一种激发人斗志的氛围。就如我们在活动中大家共同唱队歌、喊队呼，还有活动现场时常响起的《相信自己》歌曲，都有效激励了大家的热情和斗志，置身于那种氛围，就是原本萎靡不振的人也会激情澎湃。作为一名营销员要永远保持这种旺盛的热情和斗志，无论遇到什么样的困难都不能放弃这种斗志！

　　理财经理工作日志模板2

1月4日 星期四 多云

那天的“历险”至今仍让我心有余悸。通化市陆成纱窗厂这家客户是我做营业员期间结识的，但并不熟悉。了解到最近该厂有几笔款项即将到账，我决定不论成功与否都要走一遭。该厂位于市委幼儿园山上，坡路很陡，当我好不容易爬上山喘息着来到厂门口，却在没有任何防备的条件下，被该厂圈养的狼狗蹿出来咬伤。我生平最怕狗了。客户很不好意思，同时也被我的真诚所感动，最终达成了合作意向，还主动为我介绍了几位客户。

我记得罗宾斯曾说，成功与其说是取决于人的`才能，不如说取决于人的热情。而我的热情就来自于我对工作的热爱和一份对邮政的责任。作为理财经理，我的责任不仅仅是为客户做理财服务，还要为企业创造经济效益的同时实现自身价值。这次的经历让我明白，一名营销员在营销中会遇到很多意想不到的事情，需要克服很多的困难。

　　理财经理工作日志模板3

1月5日 星期五 晴

我因工作过度劳累引发肾炎住院，吊瓶还没打完，我接到了客户打来的电话，他要办理保险到期手续。我想也没想，未经医生允许拔下针头，拖着病体赶回单位，很快为客户办完了手续。到单位后就再也没能抽身回医院打针。

这一天是丰收的一天，心情的愉悦使我身体的病痛也减轻了许多。我认为保险服务的重点还是售后，当然企业效益体现在售前和售中，售后并不能直接见到效益，但是保险售后服务做的好与坏直接关系着客户的利益，有句话说得好：良好的售后服务是下一次销售的最好促销。

在激烈的市场竞争中，营销员应认真揣摩客户需求，与客户做朋友，做很好的朋友，以周到而热情的服务赢得客户、走进客户。我们应该用优于同行业的服务提升邮政形象，以亲人似的服务吸引客户，靠品牌服务占有市场，发挥好服务的作用。